900亿美元超级独(du)角兽，陷入生存烦恼,模型,OpenAI,亚马逊
近期OpenAI动作频(pin)频(pin)，而(er)且个个惊雷(lei)贯耳，接(jie)连(lian)爆出要自(zi)研芯片、要与苹果前首席设(she)计师一(yi)同打(da)造AI硬(ying)件(jian)设(she)备。
同时ChatGPT的更新接(jie)踵而(er)至：接(jie)入Windows、重新联网，实现多模态交互，甚至做到了既能(neng)看图、又能(neng)听声音(yin)、还能(neng)说话...
也就是说，OpenAI的进化速度，越来(lai)越快了。
模型越牛(niu)，估值越高。在过去(qu)一(yi)年时间(jian)，OpenAI的估值也从(cong)260亿美元翻到了最(zui)高900亿美元，在还没上市的超级独(du)角兽里仅次于字节跳动和SpaceX，据(ju)称OpenAI今年收(shou)入预计将达到13亿美元，市销率接(jie)近70倍！公司正在和投资者讨论(lun)用这个估值出售股份(fen)。
然而(er)，这个全球关注(zhu)的超级明星(xing)，现在却有不小(xiao)的烦恼。
说白了，就是虽然作为一(yi)个超级估值独(du)角兽，但本身(shen)也是一(yi)个超级烧(shao)钱吞金兽，在13亿美元的营收(shou)相对庞(pang)大的开支(zhi)简直就是杯水车薪，它(ta)如今不仅加紧要考虑未来(lai)商业(ye)化变现的路径问题，还要应(ying)对来(lai)自(zi)后(hou)来(lai)者越来(lai)越步步逼近的围堵竞(jing)争。
在波谲云诡的商业(ye)世(shi)界里，产品化节奏和资金投入一(yi)出现问题，这场以底层模型为支(zhi)撑的平台游戏都将举步维艰。
随着Meta、Google等(deng)玩家强势(shi)觉醒，Anthropic+Amazon的组(zu)合(he)加入搅局，被强敌林立(li)环绕OpenAI下一(yi)步该(gai)怎么走？
01 代理(li)人之战
OpenAI在模型层并不寂寞，即使站在塔(ta)尖，一(yi)统(tong)天下还言之尚早。
尤其(qi)在和微软的联盟让科技大厂们意识到成熟的大模型技术将给云计算带来(lai)新的业(ye)务(wu)需求，一(yi)番新的混(hun)战随着谷歌、亚马逊的加速布局撕开了口子。
近期，Anthropic接(jie)受了亚马逊40亿美元的投资，两家公司将在基础模型商用方面进行更深入的合(he)作。具体而(er)言，Anthropic将使用AWS的云服务(wu)，而(er)AWS将把Anthropic作为底层模型之一(yi)，接(jie)入刚刚推出的托管服务(wu)，用于构建生成式AI应(ying)用。
作为开发者，可以从(cong)多个基础模型中选择，用自(zi)己的数据(ju)来(lai)训练，然后(hou)将它(ta)们部(bu)署到自(zi)己的应(ying)用程序里，就不再需要搭建服务(wu)器这么繁琐。除了亚马逊自(zi)己的大模型Titan，Bedrock服务(wu)里已经加入了多个基础模型。
亚马逊不会找OpenAI，原因和谷歌是一(yi)样(yang)的，微软Azure-OpenAI的绑定(ding)让三家在公有云市场上又多了一(yi)番变数。明着看是对下游的押注(zhu)，其(qi)实都是在给自(zi)己业(ye)务(wu)拉活儿。
亚马逊、微软和谷歌三家对公有云市场形(xing)成了寡头垄断的局面。根据(ju) Statista 的数据(ju)，今年二(er)季(ji)度，AWS 、Azure 、Google Cloud份(fen)额分别为32%、22%、11%，三家合(he)计稳(wen)定(ding)在65%的份(fen)额。
找大模型行家合(he)作还不够，为了更好地给模型开发者提供(gong)服务(wu)，同时少受英伟达牵制，科技大厂还必须自(zi)己做芯片。
与OpenAI使用英伟达芯片训练不同，Anthropic将采用亚马逊自(zi)研的Trainium和Inferentia芯片来(lai)训练。
大模型竞(jing)赛(sai)从(cong)底层要求看，首先是算力竞(jing)赛(sai)。
大厂自(zi)研芯片的努力逐渐在实现，既为了降低成本，也想增厚自(zi)己出租服务(wu)器的利润，多收(shou)获像ChatGPT这样(yang)的开发项目。
亚马逊很(hen)早就开始把自(zi)研芯片往(wang)服务(wu)器堆；谷歌有TPU，并且已经给另一(yi)家图像模型的创业(ye)明星(xing)——Midjourney使用；据(ju)外媒报道，微软也可能(neng)于下个月发布自(zi)研的AI芯片。
其(qi)次，巨头们对大模型的想法，其(qi)实都在财报上说得明明白白。
他们的半(ban)年报里已经反映了客户对于生成式AI需求激增的趋势(shi)，ChatGPT掀起的大模型热已经消化得差不多了，下半(ban)年科技巨头开始围绕自(zi)家应(ying)用层的生产力工具，完善增值服务(wu)。
比如微软通过与OpenAI合(he)作，率先将AI能(neng)力赋(fu)能(neng)到自(zi)己的应(ying)用全家桶。
Copilot是微软将AI融(rong)入产品矩阵的平台，被定(ding)义为“日常AI伴侣”，将作为一(yi)个应(ying)用程序在微软操作系统(tong)中使用，微软从(cong)上个月起已经将其(qi)加入到Win 11的更新中。
面向B端的365 Copilot企(qi)业(ye)版也将于11月1日正式上线，正如我们上半(ban)年见到的，各类办公软件(jian)届时将接(jie)入AI助手为我们进行一(yi)些自(zi)动化操作来(lai)提高工作效率。
收(shou)费上几乎(hu)完全对标了谷歌，这笔增值订阅费用是除企(qi)业(ye)用户已经支(zhi)付的生产力套件(jian)订阅费用外的额外费用。在今年8月谷歌Workspace推出的Duet AI同样(yang)也向企(qi)业(ye)客户收(shou)取30美元/月的费用。
Workspace收(shou)入属(shu)于Alphabet的 Google Cloud类别，与 Google 的云基础设(she)施(shi)一(yi)起今年二(er)季(ji)度产生了80亿美元的营收(shou)。在同一(yi)时期，微软的Office产品和云服务(wu)为其(qi)带来(lai)了135亿美元的收(shou)入。
作为Anthropic较早的投资者，谷歌云搭建的AI平台让用户能(neng)够部(bu)署和扩展机(ji)器学习模型。今年4-7月短短三个月的时间(jian)，谷歌云的生成式AI项目数量增长(chang)了150多倍。
值得注(zhu)意的是，和亚马逊一(yi)样(yang)，谷歌也选择了多模型路线来(lai)扩充B端客户的不同需求，包括引入Meta的Llama 2和Anthropic的 Claude 2来(lai)扩充。同样(yang)的，Llama 2也将通过微软云服务(wu)进行分发。
兜里不缺钱的大厂拥抱多模型并不稀奇，因为暂时很(hen)难笃定(ding)哪一(yi)类模型将会有更好的应(ying)用前景，区(qu)别是他们并非站在模型创业(ye)者的立(li)场思考，而(er)是以战略合(he)作者的身(shen)份(fen)想去(qu)扩大自(zi)己的云服务(wu)生态，整合(he)中间(jian)模型层给自(zi)己的产品赋(fu)能(neng)。
随着训练成本和调(diao)试模型的门槛进一(yi)步降低，模型—工具—应(ying)用各个层面应(ying)该(gai)会不约而(er)同地涌进去(qu)一(yi)大批创业(ye)者，其(qi)中还包括大厂们现有的客户，与其(qi)研发大模型去(qu)开发新的应(ying)用，还不如实实在在地收(shou)割(ge)这批新的需求来(lai)得经济实惠。
另一(yi)方面，这有点像几年前国内两家互联网大厂在各个领域(yu)掀起的代理(li)人大战，利用新技术在搜(sou)索引擎以及生产力工具不同领域(yu)向彼(bi)此发起冲击。
正如微软总(zong)裁纳德(de)拉所说：“我们想让谷歌跳舞。”有了OpenAI 的微软，市值从(cong)2022年的 1.79 万亿涨(zhang)至如今的2.5万亿，股价一(yi)度创下历史新高。
02 Open AI的选择
ChatGPT刚出来(lai)的时候，大家都惊觉这是科技界新的iPhone时刻，将目光(guang)聚焦(jiao)在背后(hou)的OpenAI。
一(yi)个非盈利性，副线任务(wu)是与谷歌抗衡的人工智能(neng)研究机(ji)构，开发出了一(yi)款兼(jian)具实用性的AI聊天机(ji)器人，标志着一(yi)只脚迈出象牙塔(ta)，正式踏入了商业(ye)世(shi)界。
诸如AI工具解放生产力，将人类从(cong)重复性劳动解放，再到赋(fu)能(neng)千(qian)行万业(ye)、第四次工业(ye)革(ge)命等(deng)等(deng)宏大的叙(xu)事，配合(he)ChatGPT网页井喷的流(liu)量，OpenAI的估值先坐上火箭蹿(cuan)升。
这时的Open AI已经形(xing)成流(liu)量入口，加上api模型工厂组(zu)成的商业(ye)模式，而(er)谷歌还在惊愕中酝酿着反击。
也因为Killer Apps还不多，在ChatGPT向世(shi)人崭露(lu)头角的时候，大家都在猜(cai)想OpenAI未来(lai)是否将统(tong)治整个模型层，参考的是操作系统(tong)，搜(sou)索引擎这种几乎(hu)垄断的市场。
但其(qi)实连(lian)Open AI自(zi)己都不这么想。
在他们的CTO米拉·穆拉蒂看来(lai)，平台游戏能(neng)够玩下去(qu)的要求，就是让尽可能(neng)多的人使用他们的模型，无论(lun)是to B还是to C，但人们并不总(zong)是需要使用最(zui)强大的型号来(lai)满足自(zi)己的需求。
作为劲敌的Anthropic由原来(lai)OpenAI的研究主管Dario Amodei等(deng)人出来(lai)自(zi)立(li)门庭，他们的底层分歧只是对AI商用化和安全性存在不同见解，但同时有一(yi)点是同一(yi)批来(lai)自(zi)象牙塔(ta)里的人共同笃信的，那就是规(gui)模法则（Scaling Law），在未来(lai)很(hen)长(chang)一(yi)段时间(jian)还会继(ji)续发挥着魔力。
在Transformer架(jia)构成功融(rong)入模型训练中后(hou)，数据(ju)规(gui)模超线性地增长(chang)驱动了模型性能(neng)的涌现。这就是说，模型参数规(gui)模越大，进步得越明显，这是支(zhi)撑GPT3.5、GPT4、GPT5甚至以后(hou)6789的信仰。
然而(er)，开发顶级LLM模型的难度不小(xiao)，代价不菲。GPT不断迭代会让模仿者望尘莫(mo)及，当训练一(yi)个更高层级的GPT模型花费成倍级增长(chang)时，资本需求自(zi)行创造了一(yi)定(ding)的准入壁垒，在这一(yi)层面上没有多少公司能(neng)够参与竞(jing)争，模型迭代速度决定(ding)了Open AI和其(qi)他势(shi)力的追赶差距，而(er)规(gui)模法则助力了这一(yi)点。
正如台积电每一(yi)代制程升级的成本代代迭升，技术壁垒和花费跟上一(yi)代都拉开了巨大差距，但实际上大多数电子产品根本用不上最(zui)顶尖的芯片，也因为广(guang)泛的需求，落后(hou)好几代的制程芯片能(neng)以更低的成本使用。
类似的，大模型领域(yu)将来(lai)可能(neng)也会出现这样(yang)一(yi)种格局，Open AI或者Google作为最(zui)顶尖的大模型是极度稀缺的，在某些功能(neng)上遥遥领先，而(er)总(zong)是落后(hou)一(yi)代的模型，可能(neng)要跟实际使用需求融(rong)合(he)得更贴(tie)近。
最(zui)终两三个最(zui)通用的模型可能(neng)会站在塔(ta)尖，孕育出无数个定(ding)制化小(xiao)模型和应(ying)用，这也是OpenAI不愿意错过的商业(ye)机(ji)会。
几天前，公司刚升级Fine-tuning用户界面，不用写代码，上传训练数据(ju)就可以微调(diao)大模型， 通过额外的训练，可以让已经训练过的大模型更好完成特(te)定(ding)的任务(wu)，比如用你自(zi)己的风格写文章的大模型。这就是要一(yi)步步把中游工具层吃掉的意思。
成为平台玩家之后(hou)，OpenAI同样(yang)不可避免地要应(ying)对商业(ye)竞(jing)争和自(zi)身(shen)盈利的要求，经营大模型的成本花费不菲也曾令OpenAI变现的压力骤增。
数月以前，Analytics India Magazine的一(yi)份(fen)报告(gao)中称，OpenAI仅运行其(qi)人工智能(neng)服务(wu)ChatGPT每天就要花费约70万美元，绝大部(bu)分花费主要来(lai)自(zi)高昂的GPU以及人才成本。
GPT3.5爆火后(hou)，OpenAI一(yi)步步开始构建商业(ye)化流(liu)程。先是推出ChatGPT Plus收(shou)费版，再有ChatGPT 商业(ye)版，为了增加营收(shou)，OpenAI还多次调(diao)整了GPT-4的访问限制。
同期meta和Google相继(ji)发力给OpenAI带来(lai)不小(xiao)的压力。其(qi)中针对了Google即将发布的Gemini，察觉到威胁(xie)的Open AI就已经抢先为GPT4增加图像能(neng)力。在接(jie)下来(lai)的11月6日，OpenAI开发者大会上还将公布“伟大的新工具”，外界纷纷猜(cai)测那会是GPT-5。
来(lai)源：ChatGPT APP
根据(ju)The Information爆料，OpenAI在2022年亏损达到5.4亿美元，但今年营收(shou)就能(neng)达到13亿美元。才短短10个月的时间(jian)，多套组(zu)合(he)拳(quan)的配合(he)让OpenAI完成了由亏转盈，10亿美元，原是CEO奥特(te)曼年初对2024年的目标。
截止7月份(fen)，ChatGPT Plus付费用户达到了200万；在B端市场，企(qi)业(ye)版ChatGPT已经被超过80%的财富500强公司团队采用。
但处在金字塔(ta)尖的模型迭代所需要的算力估计每年都会上升一(yi)个数量级，随着应(ying)用场景变得更广(guang)，这会让不同的专有模型数量倍增，进而(er)大大提升模型部(bu)署所需要的算力。
根据(ju)机(ji)构分析，如果ChatGPT的访问量达到谷歌搜(sou)索十分之一(yi)的水平，那么每年OpenAI的GPU开销将达到160亿美元，这样(yang)的开销未来(lai)可能(neng)是阻止OpenAI进一(yi)步规(gui)模化的重要瓶颈。
OpenAI自(zi)研芯片和特(te)斯(si)拉研制Dojo实际上很(hen)相似，针对性非常高，降本空间(jian)也很(hen)大。凭借公司对模型的积累，能(neng)够根据(ju)模型的需求去(qu)明确芯片的设(she)计指标，而(er)且对于模型版本有着明确规(gui)划，不至于出现芯片量产之后(hou)模型已经领先一(yi)代的局面。
正因在高性能(neng)计算芯片领域(yu)，算法和芯片架(jia)构协同才是主要的性能(neng)提升动力，OpenAI在这方面处于一(yi)个比较有利的地位(wei)，凭借对算法的深刻理(li)解，公司有望充分利用Huang’s Law做出芯片。
OpenAI还有一(yi)项很(hen)重要的动作，可能(neng)来(lai)自(zi)应(ying)用端的延伸。ChatGPT是公司第一(yi)个Killer App，但聊天机(ji)器人的应(ying)用场景比较局限于文字交互。多模态的降临再度丰富了应(ying)用落地的想象力，不过被meta抢先实现了。
Meta上月末公开发布的这款价值299美刀的AI智能(neng)眼镜搭载了AI助手Meta AI，内置摄像头，在功能(neng)上实现了多模态交互，能(neng)玩的事情就比较多了，比如，旅行时讲解各种地标建筑(zhu)，翻译多种语言菜单，指导维修水管，还支(zhi)持第一(yi)视角的在线实时直播。
与苹果前首席设(she)计师乔纳森(sen)一(yi)起研发的AI硬(ying)件(jian)，很(hen)可能(neng)就是一(yi)款支(zhi)持GPT4甚至5的智能(neng)眼镜，但对终端芯片的要求更高了，这次再次看到了OpenAI可能(neng)借由硬(ying)件(jian)布局从(cong)定(ding)义模型层到产品应(ying)用层的潜在路径。
03 尾声
总(zong)的来(lai)说，多模型的趋势(shi)对于Open AI也许(xu)是压力，也许(xu)是机(ji)会，技术迭代远远未至极限，如何突围并引领市场规(gui)模增长(chang)将会是它(ta)面临的主要挑战。
在ChatGPT诞生的大半(ban)年里，也不乏像数据(ju)泄露(lu)安全，侵犯版权(quan)这样(yang)负(fu)面事件(jian)影响人们对AI工具的信心，对这些弯弯绕绕，对人工智能(neng)的未来(lai)，OpenAI没有明确的计划来(lai)应(ying)对。
当初Sam Altman一(yi)批人集结起来(lai)的第一(yi)个问题就是“我们要做什么”。
如果大模型也有着类似自(zi)动驾驶等(deng)级的划分，那我们现在或许(xu)还处在L1到L2的阶段，而(er)当初这批热血科学家个个都想做出AGI，但究竟会不会有L5这个层级，没人敢打(da)包票。
OpenAI和它(ta)的竞(jing)争对手们都身(shen)处在同一(yi)片迷宫里。
用Altman的话说，他们当前的状态，就是每次走到拐角的地方，就拿手电筒照一(yi)照，最(zui)终到达终点。
OpenAI核心团队